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      【深度】“稀贵妃”莫慌——价格持续走低,但长期行情仍被看好

      2021-06-15 10:19:42   来源: i自然全媒体  

        
        在经历了一季度量价齐升的红火场面之后,二季度稀土市场产品价格持续下行,国内稀土市场风光不再。但进入6月以来,稀土永磁板块震荡运行,6月3日受消息面刺激曾迎来一拨短暂的涨停潮,但随后又马上进入调整期。对于稀土市场后期走势,分析认为短期内国内稀土产品需求不佳,后市行情将维持整体偏弱运行,但从中长期来看,稀土市场供需结构性大拐点已经来临,将进入中长期稳步上涨周期,未来稀土价格会稳中有进,甚至有望开启新一轮翻倍行情。


        短期:需求不佳或致弱势行情难改
        今年二季度以来,国内稀土市场价格指数走势持续回落,国内镨钕系稀土价格持续走低,重稀土市场价格下滑,稀土市场弱势行情难改。
        价格方面,国内氧化钕、金属钕、镨钕氧化物、镨钕合金和金属镨等主流产品不断走低,下滑态势明显。截止6月7日,国内稀土中氧化钕、金属钕、镨钕氧化物、镨钕合金等的价格均较4月初下滑两成左右。
        国内稀土产品价格持续下行与需求不佳密切相关。一是下游永磁厂家前期备货积极,场内库存增加,补仓积极性普遍不高,导致国内稀土市场成交有限,上中下游整体以观望为主,贸易商抵触高价心理严重,倾向于压价采购。二是下游新能源汽车销售有所放缓,稀土行业受此影响有所降温。数据显示,5月,我国汽车行业销量预估完成220.4万辆,环比下降2.1%。同时,受芯片短缺、大宗商品价格暴涨、人民币升值等因素的影响,今年新能源汽车产业、空调等的表现或不及预期。
        受走低行情影响,从4月开始,相关稀土企业持续下调稀土产品的挂牌价格,市场利空情绪渐涨。6月7日,南方稀土再度下调中重稀土氧化物挂牌价格,包括氧化钆、氧化铽在内的6个品种价格下调幅度最小0.5%、最大6.2%。6月9日,北方稀土也下调了轻稀土氧化物挂牌价格,且下调幅度较大。
        对于稀土市场价格后期走势,瑞道金属网分析师认为,镨钕市价走势反弹力度不强,低位区间内仍是采购青睐区间,后续走势可能会偏弱运行。生意社分析师认为,随着稀土下游的新能源车、风电、变频空调领域的可持续发展,其需求方面增长一般,但是国内稀土供应方面开工正常,加之近期场内成交不佳,采购不积极,预计后期稀土市场价格或将持续走低。有色资讯分析师认为,7月份属于制造业的传统淡季,且正值海外夏休期,预计6月下旬下游企业采购意愿不强,稀土价格或稳中走弱。


        中长期:供不应求预计步入稳步上涨周期
        尽管近期稀土市场震荡运行,但从中长期来看,在原料价格、全球经济复苏较快、下游传统和新兴产业发展预期良好的支持下,稀土仍呈供不应求局面,主流产品价格仍处相对高位,市场普遍对其行情转好抱有信心。稀土市场利好因素如下:
        其一,新能源汽车等下游制造业市场运行良好,需求巨大。在碳中和概念加持下,新能源汽车、风力发电、变频空调等下游制造业市场对稀土功能材料的需求依然巨大,有利于持货商坚挺报价。一方面,市场对新能源汽车发展前景看好。据业内人员预计,2021~2025年新能源汽车行业将保持高速增长趋势,到2025年全球新能源汽车销量有望达到1500万辆以上,国内新能源汽车在2025年超过500万辆。
        其二,海上风电发展迅速,未来可期。据分析,海上发电或许将成为今年稀土永磁下游的一匹黑马。近年来,我国我国海上风电发展迅速,沿海省市的海上风电项目快速落地。截至2020年底,我国海上风电累计装机约900万千瓦。根据电力发展“十四五”规划,2035~2050年,我国将重点开发7个大型海上风电基地,大型基地2050年总装机规模达到1.32亿千瓦。从900万千瓦到1.32亿千瓦,我国海上风电发展空间巨大,对稀土永磁产品的带动作用不容小觑。
        其三,国外需求不减,出口势头强劲。据海关总署6月7日公布的数据,5月我国稀土出口量创下了自2020年4月份以来的最高水平,达到4171吨;1~5月,我国稀土出口同比增长8.7%,达到1.9万吨。
        其四,政策面利好,稀土行业保持良性发展。近几年来国家政策层面持续发力,实行生产总量控制,同时清理社会稀土库存。正在征求意见的《稀土管理条例(征求意见稿)》出台后,有望保障稀土行业中长期高质量发展,稀土产业链相关公司利润有望长期可持续增长。


        相关分析机构也给出了利好预测,认为在上游供给限制、下游需求景气的情况下,稀土价格有望进入较长期的稳步上行阶段。中泰证券表示,稀土市场供不应求格局将在今年下半年进一步深化,行业景气度也将持续提升。稀土需求有望步入中长期景气周期,未来三年都是供不应求的局面。天风证券表示,稀土市场供需结构性大拐点来临,高端磁材需求放量,稀土产业链利润空间打开,长期来看轻重稀土价格联动上涨有望持续。中信证券表示,下游需求支撑价格,稀土板块或开启反弹,稀土价格有望开启长牛。
        总的来看,笔者认为,短期内的走低行情,并不能掩盖强劲需求带动下稀土市场的蓬勃发展之势,“物以稀为贵”仍是国内稀土产品的主打“标签”。那么,一向被资本看好的“稀贵妃”未来能否再次上演“王者归来”?让我们拭目以待。

       

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